鴨媽媽在河邊的大樹下孵蛋，突然鴨媽媽發現有一顆蛋與眾不同，那顆蛋特別大，鴨媽媽疑惑的喃喃自語:「咦?為什麼這顆蛋那麼大呀?」不久後，所有的小鴨寶寶都誕生了，只有那顆特別大的蛋一直沒有孵出來。

    好幾天後，這顆不一樣的蛋終於孵化了，先出生的小鴨們看著剛破殼而出的這隻小鴨，都你一言、我一語的說:「為什麼牠和我們長得不一樣?」「對呀!怎麼長得這麼醜?」鴨媽媽看了也覺很奇怪。同伴們不停的嘲笑和排擠牠，還給牠取了一個名字叫「醜小鴨」。

    在天氣晴朗的日子，鴨媽媽帶著小鴨們來到小溪邊。同伴們總是讓牠走在最後一個，讓牠常常被鴨媽媽邊罵邊提醒:「要跟上!」但醜小鴨並沒有覺得難過，反而覺得走在最後一個可以慢慢走、慢慢的欣賞風景，還可以和蝴蝶們玩耍。每當鴨媽媽說「吃飯」時，同伴們總是爭先搶後，故意讓醜小鴨吃牠們剩下的。但醜小鴨覺得吃東西就是要細嚼慢嚥才能品嘗食物的味道，因此面對同伴們的嘲笑與排擠，醜小鴨並不覺得傷心，反而逆向思考的對待每一件事情。

    過了幾年，同伴們依舊持續欺負醜小鴨，但醜小鴨不再和以前一樣逆來順受了。現在牠已經學會了反擊，在被欺負的當下，大聲喝斥的對欺負牠的人說:「你們不要再欺負我了!」同伴們被牠的舉動嚇得目瞪口呆，再也不敢欺負醜小鴨了。

    隔年，醜小鴨離開家鄉獨自去旅行，牠在湖邊看見了許多天鵝擁有著潔白如玉的羽毛，看起來既高貴又美麗，心中想著:「我好想和牠們一樣喔!」但是牠始終沒有達成願望。多年後牠終於明白:外表無法決定一個人的好壞，就算長得好看但是心地不善良，大家也不會喜歡你的，那擁有美貌又有何用呢？