從前有個女巫，她有三個兒子，這兄弟三人真是手足情深，可女巫却不信任他們，總以爲他們會奪走她的權。于是她把老大變成了一隻蒼鷹，只能生活在懸崖頂上，人們時常看見它在空中不停地翺翔盤旋。她又把老二變成一頭鯨，每天生活在大海的深處，人們總看到他不時地從水裏噴出巨大水柱。兄弟倆一天內只有兩小時可恢復人形。
小兒子由于害怕女巫把他也變成一隻猛獸、一頭熊或一條狼，就偷偷地逃走了。他曾聽說國王的女兒中了魔法，被關在了金太陽宮，等著有人去解救。已有二十三個年輕人冒險去救她，可都慘死在那兒。現在只剩一人可以去救她，以後誰也不能去了。這年輕人生性大膽，他拿定主意要去尋找金太陽宮。他日夜兼程地趕路，可連宮殿的影子也沒找著，最後他進了一片大森林之中。突然他看見兩個巨人在向他招手，便趕了過去。
巨人說：“我們正爲一頂帽子爭執不下，因爲我們彼此都一樣强壯，誰也鬥不過誰，不知道到底這帽子該歸誰。小人兒總是挺聰明，我們讓你說這帽子該歸誰呢？”“你們居然會爲一頂帽子而爭執不休！”年輕人說道。“你不曉得它是個多好的寶貝，這是頂如意帽，誰戴上它呀，想到哪兒就能立刻到哪兒。”“來，把帽子給我，”年輕人說，“我先走一陣子，然後再叫你們，你們就來賽跑，誰先到我那兒，帽子就歸誰。”說完他就戴著帽子跑了，可他心裏老是想著公主，竟把那兩個巨人給忘了，他一直往前走去，最後，從心底裏嘆了口氣說：“噢，我要是在金太陽宮有多好啊！”可話剛出口，他就站在宮門前的高山上了。

年輕人走進宮門，挨個走過每個房間，在最後的一間才找到了公主。可當他看著公主時，他是何等的吃驚啊，只見她那死灰色的臉兒布滿了皺紋，雙眼黯淡無光，頭髮變成了紅色。“你就是那位人人都誇她的世上最美麗的公主嗎？”年輕人叫了出來。“這可不是我的本來面目，人眼只能看到我這種醜陋模樣，你想見到我的真樣子，可以看看這面鏡子，它會顯露我的真面孔給你看的。”她把鏡子遞到年輕人手裏，他在鏡子裏看到了世界上最美麗的少女的形象，還看到她是如何傷心地泪流滿面的。

于是他對公主說：“我怎麽才能救你呢，我什麽都不怕。”公主說：“誰能得到水晶球，把它拿到巫師的面前，就可以破他的魔法，我也可以恢復原形了。”公主又補充說，“已經有那麽多人爲此而喪身，你年紀輕輕的，要是有什麽三長兩短，叫我于心何忍。”“誰也阻止不了我，”他說，“告訴我該怎麽做。”公主說：“你得知道，宮殿坐落在山上，從這兒下去有一口泉水，旁邊會有一頭公牛在等你，你得和它搏鬥，如果你運氣好把它殺掉，一隻火鶏就會從它體內飛出來，它肚內有一顆蛋，燒得紅紅的，蛋黃中就藏著那水晶球。但鳥不會放下蛋來，除非迫不得已，如果蛋落到地上，立刻就會燃起熊熊大火，燒毀周圍的一切，蛋也會自己溶化，裏面的水晶球也不例外，這樣一切都白費了。”

年輕人下山之後來到了泉水邊，那兒野牛正喘著氣朝著他怒吼呢。經過長時間的搏鬥，年輕人把劍捅進了牛肚，野牛倒下了，轉眼間體內飛出了一隻火一般的鳥兒，鳥兒剛想飛走，年輕人的大哥從雲層裏撲了下來，把它趕到大海邊，又用嘴啄它，鳥兒只得無可奈何地扔下了那只蛋。不過蛋幷沒有落在海裏，而是掉在了沙灘上漁夫的屋頂頂蓬上。那屋立刻著火了，眼看就要傾塌，這時海掀起了浪頭，蓋過了屋頂，壓住了火勢。原來這是年輕人的二哥，那條鯨，游過來掀起了浪潮。火撲滅了，年輕人幸運地找到了那顆還沒溶化的蛋，蛋殼因被冷水這麽一浸已裂開了。他取出了水晶球，發現它毫毛無損。

年輕人手握著水晶球，把它拿到了巫師的面前，巫師說：“我的魔法已被破除，從今以後你就是金太陽宮的王了；有了這個水晶球，你的哥哥們也可恢復原形了。”年輕人趕緊去找公主，他一踏進門，發現她已站在那兒，光彩照人，美麗無比，兩人就高高興興地交換了戒指。